Grupo Aseguranza

En el mercado asegurador español, la mayoría de las líneas de seguros comerciales mantienen la misma tendencia con la que iniciaron el ejercicio 2023, según el último informe sectorial elaborado por WTW y que analiza el primer semestre.

Si bien, los expertos observan que se ha frenado, pero no eliminado, la subida de tasas y el endurecimiento de los términos y condiciones en algunas líneas de negocio, por lo que continuarán al alza en mayor o menor medida en el segundo semestre del año. Este freno en algunas tasas, según se explica en el informe, se debe a la creciente competencia impulsada por la vuelta al crecimiento de muchos mercados tradicionales y a la entrada de nuevos jugadores con planes ambiciosos para sus operaciones en España.

En cualquier caso, en el informe se recuerda que continúa el problema histórico de la cadena de suministro mundial y una alta inflación, factores que tienen un impacto directo en las aseguradoras y las empuja a analizar detenidamente los costes de los siniestros e incrementar las tasas y primas en dos áreas clave: Daños materiales y RC.

Análisis de Daños materiales

En el caso de las pólizas de Daños materiales, WTW ha detectado que los aumentos de las primas vienen impulsados por los mencionados costes inflacionarios, las presiones del reaseguro, el escenario económico financiero mundial, las restricciones generales de capacidad de sus casas matrices y el aumento de las catástrofes naturales.

Así, en el primer semestre, WTW ha identificado incrementos de entre el 5% y el 10% para los riesgos materiales no catastróficos; de entre un 10% y un 30%, para los no catastróficos de protección media; y de entre un 50% y un 100%, para los riesgos catastróficos. "La actualización de los valores asegurados en línea con el actual escenario inflacionario en las pólizas de daños materiales sigue siendo uno de los principales temas pendientes en 2023. En este sentido, resulta clave realizar un buen ejercicio de valoración de activos y de actualización de capitales, explicando el resultado de este a los mercados. Es muy recomendable usar una empresa de valorización externa", ha señalado Javier Giménez, director de Broking y Mercados de WTW.

También se constata en el informe que el mercado de directo y los reaseguradores continúan teniendo un enfoque altamente discriminatorio y muy técnico para la selección de riesgos, así como en el despliegue de capacidad y la fijación de precios fundamentando sus decisiones en base a la madurez de las empresas en materia de protección y prevención de riesgos, así como su planificación de inversión futura.

Sobre los nuevos actores que han aparecido en el mercado asegurador español, WTW resalta que estos suelen presentar principalmente capacidades de seguimiento y de reaseguro con porcentajes no muy elevados, siguiendo una filosofía de colocación de cierta cautela.

Con respecto a las renovaciones, que se mantendrán en el actual escenario de mercado duro, WTW recomienda que se comience el proceso de renovación lo antes posible, mínimo tres meses antes del vencimiento consensuando con el cliente tanto objetivos como expectativas.

De media, en Europa los precios de los seguros globales para Daños aumentaron un 10% en el primer trimestre de 2023 en comparación con 7% del cuarto trimestre de 2022.

Análisis de RC

Sobre la situación actual de RC, Javier Giménez explica lo siguiente: "Las aseguradoras se encuentran en un punto de inflexión, ya que enfrentan un ciclo continuo de incertidumbres económicas que incluye inflación social, obstáculos geopolíticos, desafíos ambientales y restricciones de capital. Por ello, aquellas compañías con mayor éxito han definido una clara fuente de distinción que les permite competir más allá de los precios". El análisis de WTW muestra que, en el primer semestre de 2023, los precios en el área de RC se han incrementado en una franja de entre el 5% y el 30%.

Los temas clave que, probablemente, configurarán el panorama de RC de las empresas en el segundo semestre del año son un entorno de litigios civiles más favorable a los demandantes; el aumento del riesgo de litigios por el cambio climático, con áreas emergentes de riesgo como la falta de prevención o mitigación; el 'green washing'; el cada vez mayor número de los efectos adversos de los contaminantes industriales; y la mayor atención a la responsabilidad social de las empresas y a la gobernanza.

Tambien apuntan a la responsabilidad relacionada con ESG, como la falta de transparencia y especificidad en torno a la diversidad, la equidad y las normas de inclusión. Igualmente, los expertos esperan que la normativa sobre seguridad y privacidad de los datos influya significativamente en la futura responsabilidad de las empresas.

En 2023, las renovaciones están siendo más estables en términos de primas en determinados sectores de actividad (Real Estate) y con ligeros incrementos de primas y franquicias en sectores considerados como más expuestos (Farma, Químicas o Industrias con mayor impacto siniestral en patronal). Los suscriptores siguen con un alto nivel de exigencia en la información de los riesgos, proyección futura de la empresa e histórico siniestral, pidiendo la presentación de informes de ingeniería en riesgos de alta frecuencia o exposición de intensidad. Y continúa el foco en la evolución alcista de la inflación, lo que repercute directamente en la siniestralidad, revisando al alza las reservas de los siniestros pendientes.

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